沙利文发布《东南亚数据中心行业研究报告

时间: 2024-01-07 23:56:37 |   作者: 华为网盘网页版登录入口

  如今，互联网慢慢的变成了人们的日常必需品，在日常生活中发挥及其重要的作用，加之突然爆发的疫情，使得远程办公、远程协作在疫情期间大范围的普及，大量业务走向线上化、数字化，随之而来的是对强有力的数据中心的需求，使之完成数据的计算、传输以及存储。数据中心被喻为企业的神经中枢，它对企业的发展具有至关重要的作用。如今，慢慢的变多的公司开始建设自己的数据中心，就目前大规模的公司数据中心选址的趋势来看企业更倾向于在东南亚建设数据中心。

  弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）持续关注东南亚数据中心行业，正式对外发布《东南亚数据中心行业报告》。该报告为全世界内第一篇着重研究东南亚地区的数据中心行业的白皮书。该报告着重研究东南亚地区数据中心市场，剖析市场增长点。

  数据中心（Internet Data Center，IDC）是指用于存放联网计算机，存储设备和相关网络设备的机房，大多数都用在组织、处理、存储和传输海量数据。其服务包含两种模式：主机托管（纯租赁数据中心空间、机架或提供基本电力、冷却及带宽的的空机架）和管理服务（除租用服务器外还提供基本服务，如监控和系统重启）。根据数据中心的运营模式，数据中心可分为第三方中立数据中心、运营商数据中心和（用户）自建数据中心三大类。

  第三方中立数据中心可访问不同的运营商网络。第三方中立数据中心保持网络中立，可与由多个网络服务运营商与互联网服务提供商或ISPs运营的网络互连。

  由运营商运营的数据中心仅提供对一家运营商的访问，该运营商控制对设备的访问。运营商数据中心通常要求客户使用运营商自己的网。只允许与有限数量的备用网络互连来实现备份和可靠性。

  自建数据中心是指由用户自行建设和运行的数据中心，拥有机房和设备的全部产权。

  零售型第三方中立数据中心主要面向客户提供小批量标准化机柜，并在一个数据中心内容纳多个客户，或在一个数据中心内为多个特定类型的企业客户提供托管机柜。零售型第三方中立数据中心服务提供商的客户大多是中小型企业，他们通常对于数据中心的交付时间和业务弹性度有着较高的要求。通常来讲，客户是依据业务真实的情况进行按需购买，与零售型第三方中立数据中心服务提供商签订一年至三年的合同。

  批发型第三方中立数据中心主要客户群体为对数据中心服务定制化程度拥有较高要求的大规模的公司。基于目标客户的真实需求，批发型第三方中立数据中心服务提供商为客户提供大容量、模块化空间和一整套服务。对比零售型第三方中立数据中心服务提供商所提供的标准化产品和服务，批发型第三方中立数据中心的客户通常会参与数据中心前期的选址、设计等过程以确保符合他们的使用需求。通常来讲，客户与批发型第三方中立数据中心服务提供商签订为期三年以上长期合同。

  超大规模第三方中立数据中心的概念出现在批发型数据中心行业，“超大规模”指的是计算机架构的扩展能力，以构建更强的计算能力、内存、网络基础设施或存储资源。为实现这些目标，超大规模数据中心的总容量通常至少为20兆瓦。这些系统经过高度定制，可为客户提供最佳的可扩展性和软件体验。

  数据中心行业上游为IT设备，电力设备，暖通设备等各类设备的制造商。下游则包括一系列需要用数据中心机柜服务的公司，如云计算公司，网络公司，金融公司等等。

  数据中心行业是一个重资产行业，其建设需要投入大量的资本支出来进行建设和后期的运营，数据中心整体成本（TCO）分为建设支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）两部分。

  建设支出指前期必要的建设投资及一段期限折旧后的再投资，一般指一次性投入。运营支出指的是每月运行设备的实际花费，最重要的包含电费支出、折旧、房租、设备租赁，以及现场工作人员的工资等。对IDC服务商而言，电力成本占整体运营支出中的一半以上。

  数据中心能耗最重要的包含IT设备能耗、制冷系统能耗、供配电系统能耗、照明及其它能耗。总能耗比IT设备能耗，即为PUE值（Power Usage Effectiveness）。

  在能耗占比中，制冷系统是除IT系统外最大的一部分，必然的联系到平PUE值的高低，及整体运营成本。

  在选址时，不少数据中心选择温度更低区域，如北极圈（Facebook），张北（阿里巴巴，腾讯），海底（微软），但这些选址本身即受到严格限制，一般数据中心运营商难以借鉴。从常规节能技术来看，空调机组逐渐由风冷型向冷冻水型转化，从气流组织看，冷热通道分离已广为普及，并从机房级细化到机柜级。从长期看最具革命性的节能技术为液冷技术，其中浸没式液冷技术能将PUE值降到1.2以下，联合其他技术，理想情况下可以趋近于1.0。

  目前，由于适应场景、冷却液价格和改造成本，液冷技术并未大面积普及。未来随着GPU运算占比的增加与服务器密度的持续不断的增加，液冷将是代替风冷的必然选择。

  从供给侧看，数据的传送时延包括传输时延和传输节点时延，而传输节点时延与单根据节点时延和节点数量有关。

  从需求侧看，依据业务敏感度，可大致分为高时延敏感业务、中时延敏感业务和低时延敏感业务。对于中低时延敏感业务，可以从成本出发，选择建立在边远地区的大规模、超大规模数据中心。而对于高时延业务，则选择位于核心城市核心地段的数据中心，或选择离用户侧更近的边缘数据中心。

  目前，如果将业务进行分级，则核心城市、核心地段的数据中心能够完全满足金融等业务需求，因此边缘计算的风口尚未真正来临。当前一线城市数据中心抢手，更多是从上架、运维、资源协调性、高可靠性等多方面考虑，并非单独从时延考虑。从长期看，随着无人驾驶、工业互联网、医疗等发展，边缘计算有较大发展机会。

  数据中心的主要用户包括云计算、互联网、游戏、金融、政企、制造公司等，不一样的用户对于租赁规模，延迟性，安全性和价格有不一样的需求，如下：

  以地理位置而言，东南亚国家包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南、菲律宾、泰国等国。在这些国家中，新加坡，马来西亚，印度尼西亚，越南，泰国与菲律宾等国家的经济在东南亚地区整体中扮演重要角色，其在数据中心行业中的地位相对较为重要。

  东南亚国家是中国“一带一路”战略的重要支点，有着承载中国与其它国家工业产能与经济模式输出的作用。东南亚国家人口众多，对各行各业都有着广阔的潜在市场。同时，一些东南亚国家基础设施建设相对不完善，因此就需要利用政策吸引资本以进行基础设施投资建设。

  东南亚各国之间宏观经济情况与数据中心行业的详细情况差别较大，但近年来各国数据中心行业都经历了较快的发展。总结原因具体有三点：

  1）近年来，东南亚国家的互联网相关产业，如电商，游戏，支付，社交等领域发展速度较快，互联网以及社会化媒体使用率增加，生成的数据也与日俱增，因此加速了对数据中心的需求。互联网普及率是东南亚数据中心市场最强大的驱动力之一。东南亚拥有全球最高的移动电话和社会化媒体渗透率，而且这样的一种情况正在持续上升。此外，消费者的社会化媒体使用和垂直行业企业的数字化转型是促进数据中心增长的其他主要因素。

  2）中国与西方国家的互联网公司在本国互联网产业愈发成熟的情况下开始步入相对不成熟的东南亚市场，以期利用资本投入来在东南亚复制其在母国的成功模式并寻求增长，快速培育与占领这一新兴市场。

  3）从云计算行业对超大规模数据中心的需求，再到物联网，车联网行业的发展对边缘数据中心的需求，各个新兴起的产业再东南亚的兴起也在不断产生对数据中心的需求。

  综合东南亚各国的情况去看，中国数据中心行业发展所经历过的从运营商数据中心向第三方数据中心的历程也同样的映射到了东南亚国家数据中心行业的发展中，且率先在基础设施情况较好的国家发生。

  基础设施建设情况良好的国家，如新加坡，马来西亚，印尼等国，都有国际与本土第三方数据中心运营商投资兴建并运营数据中心。而基础设施建设相对不理想的国家，如越南，菲律宾等国则还是以运营商数据中心为主。

  例如，许多国家基础设施建设程度较低，经常面临电力不稳定，甚至停电等对数据中心运营导致非常严重后国的情况；一些东南亚国家社会治理情况不甚理想，政府运转效率低下，腐败现象严重，社会治安不好，时常出现严重的治安事件、有组织犯罪，甚至在一些地区还有武装叛乱；同时，由于地处热带气候，位于东南亚的数据中心的暖通设备相比与中国的数据中心需要消耗更多的电力，使得降低数据中心的PUE值难度更高。一些东南亚国家的政府（如新加坡政府）已经在重视数据中心的能耗问题并采取监管措施以降低能耗，提高了数据中心建设的进入壁垒。

  在全球范围内，金融行业（银行、金融、保险、证券、交易等）通常是最先采用主机托管的，在东南亚当然也是如此。例如，在新加坡，金融业多年来一直是该国每个供应商的关键客户群。然而，随市场的成熟，许多其他细分市场也会随之而来，导致供应商将重点转向更广泛的客户群。

  在新加坡和马来西亚，这种转变已发生了。这两个国家现在都看到了来自许多企业垂直领域的主机托管业务，特别是技术领域，如IT系统集成商、云供应商与互联网公司。

  然而，作为东南亚的主要经济体之一，泰国却落后于上述国家。主机托管行业仍然由金融业主导，关于新的云计算供应商涌入的讨论才起步。在可预见的未来，推动这些市场发展的金融公司仍将是重要的客户，而云计算和IT供应商因为在各个市场的发展和扩张得到了很多关注。

  随着银行和金融机构变得更依赖技术，新加坡政府试图提高数据安全意识，并规范金融业的风险管理方式。因此，新加坡金融管理局制定了一系列被称为 技术风险管理指南 的任务规定，所有在新加坡经营的金融机构都一定要遵守。这些准则中包括适用于数据中心的威胁和脆弱性风险评估（TVRA）。如今，TVRA绝大多数都是强制性的，以便在市场上发挥作用。银行是唯一被强制性要求满足TVRA的行业，而许多别的行业都自愿采用其标准，任何商业垂直领域都普遍要求供应商提供该报告。

  此外，在2015年6月，新加坡银行协会发布了一套关于外包服务供应商控制目标和程序的指南，这中间还包括外包服务供应商审计报告（OSPAR）模板。与TVRA类似，OSPAR模板旨在为希望利用外包的银行制定审计标准化。有趣的是，就像TVRA一样，OSPAR只强制作用于银行，但新加坡的别的行业也要求进行自我监督管理问题的审计。

  5G将促进边缘计算技术的发展。边缘计算旨在将大量的数据分析功能下沉到更靠近应用的地方，从而提升响应速度，降低网络和云计算的成本，在数据处理端，5G将会全方面促进边缘计算的发展，提升数据处理的速度和保障数据的应用边界。

  从数据中心发展的新趋势看，新一代超大规模数据中心是“中立开源化”、“业务即适配”。即全业务场景适配的超大规模中立数据中心将成为未来数据中心的主流发展趋势。从全球发展视角看，虽然数据中心总能耗较高，但是单位实例能耗强度呈下降趋势，总体能效一直在优化提升。东南亚地区如今用电需求增加、丰富的太阳能资源、有利的政策条件，都给其新能源市场的发展提供了有利的契机。

  据估计，2020到2025年间，东南亚新能源市场将以年复合增长率7.3%的速度增长，变成全球上增长最快的光伏市场之一，也是光伏产业全球扩张最有希望的地区之一。再次生产的能源市场在东南亚的崛起符合当前数据中心行业追求低PUE值的发展趋势。

  铅酸电池在通信行业领域数十年来长期占主导地位。但铅酸电池循环寿命短、占地大、对机房承重要求高，生产制程易引起环境污染，各国的铅酸电池发展都趋于萎缩。而锂电池天然具有单位体积内的包含的能量高、占地小、长循环寿命等铅酸不具备的优势。

  伴随着铅酸电池市场占有率迅速下降，锂电池在全球的应用飞速增加，其中5G站点几乎全部被锂电池覆盖，数据中心的锂电应用在一些大型的ISP客户也在开始规模使用。可以预测未来3~5年时间，锂电池市场占有率将接近或超过铅酸电池。锂离子电池对环境友好的特性将对东南亚的数据中心市场起到极大地促进作用。

  随着企业业务种类的增多和业务规模的膨胀，传统的简单直连DAS架构（Direct Attached Storage）已经没办法适应日益复杂的IT环境，集中式SAN（Storage Area Network）和NAS（Network Attached Storage）架构已经成了现阶段大多数企业的主存储架构，这种架构可以充分的利用后端存储资源，实现数据在单个阵列和多个阵列之间的流动，通过引入存储虚拟化技术，能更加进一步明显提高存储资源利用率，增强存储架构的安全性，同时实现更多高效的软件特性。

  随着数据量的骤增和IT架构复杂性的日益加剧，后端存储的IO（Input/Output）性能问题开始浮现并慢慢的变成为很多企业的关注点和痛点。全闪存阵列，在单位容量和机架空间上能够给大家提供传统高端存储无法企及的极致IO性能指标，可以说当下的全闪存阵列在寻求“快”的同时也在逐步完善作为企业级存储的最关键的“稳”，全闪存阵列日趋完备的特性将促进数据中心的发展。

  新冠疫情的爆发意味着对数字通信的大量需求，因此对支撑其的数据中心服务的需求也在急剧增长。

  疫情的影响导致慢慢的变多的人转向远程工作、电话会议，以及在闲暇时间在Netflix等流视频平台观看视频， 并且随着学校关闭，许多学生慢慢的开始通过Zoom和类似工具切换到远程学习。而且，跟着社会距离的增加，食品和其他商品的在线购物行为正在激增，许多超市送货服务已满负荷运转。对于自我隔离的民众，尤其是那些独自生活的民众，Skype和WhatsApp之类的工具可帮他们与朋友和家人保持联系。

  以数据中心为基础的互联网通信还使政府能够向个人(尤其是孤立人士)共享最新的信息和建议。新冠疫情导致服务器计算、存储和网络资源的使用需求急剧上升，推动了数据中心行业的发展。

  全球持续的高水平技术部署将导致数据创建的激增，推动对数据处理和存储能力的需求，促进大量数据中心建设。数据中心运营商投资的增加，物联网和大数据部署和使用的增加，云和传统数据中心混合模式的采用，以及新兴经济体的强劲增长，都将成为关键的市场驱动力。

  从企业向云计算和托管数据中心的迁移将使数据中心行业获得动力，因为公司能够通过避免硬件或软件基础设施的投资，减少维护和空间需求，以此来降低资本和运营成本。

  此外，5G将增加微数据中心和边缘数据中心的部署，逐步推动对新一代数据中心技术的投资。且东盟如今的加快速度进行发展也使中美等数据中心大国将视线聚焦在东南亚，极大地促进了当地数据中心行业的发展。

  云计算技术的普及，让人工智能这样需要海量数据和大规模投入的前沿科技不再高不可攀。基于云计算平台用AI，能极大减少相关成本，为各行各业最大限度应用人工智能技术提供可能。

  与此同时，大数据、物联网、人工智能、5G技术的成熟与普及，也加速着云计算的技术演进，并促进云计算市场加快速度进行发展。云平台是大数据、物联网、人工智能、5G这些新的技术应用的基础，随着新技术的普及，对云平台的技术和服务能力必然提出更高的要求，如更大的算力支撑、有力的安全保障。

  随着云计算承载的业务规模慢慢的变大，软件和硬件的结合成为刚需，用软硬件一体化技术搭建出更强壮的数据中心平台，会成为云计算发展的重要趋势。

  目前一些东南亚国家社会治理情况不甚理想，政府运转效率低下，时常出现严重的治安事件，甚至在一些地区还有武装叛乱。并且极端主义思想在地区范围内蔓延和扩散。伴随着“国”有形实体的建立与衰落，东南亚极端主义空前活跃，对东南亚既有秩序构成严重威胁。数据中心因其行业的特殊性质，对安全问题要求极高，所以东南亚略显动荡的社会环境会阻碍其行业发展。

  东南亚目前大量的数据中心定位不明确。数据中心在建成一年后的上电率仍未超过40%，跨运营企业的数据中心交互服务欠缺，没形成完整的生态，机架租用率低，向全社会的外溢作用不明显。许多数据中心出现运维人才短缺、运维能力跟不上数据中心建设速度的情况。

  东南亚国家数据中心行业市场规模由2017年的647兆瓦增长至2020年的985兆瓦，年均复合增长率达15%，预计未来将保持稳定增长。

  全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）融合全球61年的咨询经验，24年来竭诚服务蒸蒸日上的中国市场，以全球化的视野，帮助客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

  沙利文深耕全球长期资金市场及企业咨询服务，为公司可以提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、行业顾问等。

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  沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，已帮助近千家公司成功在香港及境外上市，是国内投资战略咨询领域的领军企业。2014至2021年，沙利文连年蝉联中国企业境外上市专业行业顾问市场占有率第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股上市公司的招股文件、一级和证券交易市场研究报告及其他长期资金市场公示文件中。

  61年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业相关知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标。