“五大六小”发电集团电力装机版图

  碳中和元年，我国能源电力领域迎来前所未有发展机遇，国家能源局多个方面数据显示：2021年，全国发电装机容量约237692万千瓦，新增装机约17634万千瓦，同比增长7.9%，其中，风电、光伏发电新增装机规模超过1亿千瓦，实现了“十四五”良好开局。

  作为装机主力，“五大六小”发电集团新增装机约10437万千瓦，约占全国新增装机的60%，尤其是在新能源领域，在国家大型风电光伏基地，整县分布式、风电下乡等一系列政策主导下，“五大六小”发电集团的装机成绩单格外亮眼。

  随着各发电集团的2022年度跟踪评级报告、年度债券报告，2021年度社会责任报告的出炉，五大六小发电集团各类数据也逐渐出炉，北极星太阳能光伏网依据这一些数据一一整理介绍五大六小发电集团电力装机情况。

  自从国电集团和神华集团合并成国家能源集团，中电投和国家核电合并为国家电投以来，五大六小发电集团的装机和资产格局相对固定，但近两年随着三峡集团的强势崛起，这一格局目前有了部分变化。

  装机方面，2021年三峡集团表现最为突出，不仅发电装机进入“亿”千瓦时代，装机量可以与五大发电集团相并列，新增装机方面也是五大六小发电集团中排名最高的，2021年新增装机约2150万千瓦，国家电投新增装机紧随其后约1915万千瓦。

  资产方面，国家电投增加了1670亿元（增幅12.61%），华能集团增加了1524亿元（增幅12.83%），并且资产方面国家电投资产总额已经超越华能集团位居第二，三峡集团资产总额也超越华电集团和大唐集团，跻身“万亿俱乐部”。

  2021年12月国资委正式对外发布了《关于推进中央企业高水平发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》意见提出，到2025年，中央企业产业体系和能源结构调整优化要取得明显进展，可再次生产的能源发电装机比重达到50%以上。但就目前“五大六小”装结构来看，多数企业装机结构，要完成这一目标，仍需加速能源转型力度。

  清洁能源装机占比：五大发电集团中，依然是国家电投遥遥领先，清洁能源占比超过60%，其次是华能集团清洁能源占比接近40%。

  “六小发电”集团：三峡集团水电装机依旧占到70%以上，华润电力清洁能源装机约32%，国投电力以水电装机为主，清洁能源装机约67%；中节能装机类型为光伏、固废处理发电、风电等。

  两大核电集团中核集团、中广核集团非核能源装机占比分别约为41%和58%，截至 2021 年底我国已投运核电机组装机方面，中核集团、中广核集团分别占到42%和53%。

  五大发电集团：2021年新增装机主力虽全部在风光等新能源，但除国家电投之外，其它发电集团在火电机组方面亦有新增。

  “六小”发电集团：2021年新增装机主力也在风光等新能源，新能源之外，各发电集团在其主营业务上有所新增，国投电力新增水电装机约400万千瓦；中广核和中核集团新增核电装机112万千瓦和232万千瓦；三峡集团新增水电1050万千瓦；中节能新增固废处理发电24.8万千瓦。

  五大六小发电集团都在发力新能源，并且成为新能源装机中坚力量，截止2021年底，五大六小新能源装机情况如下：

  受“双控”和“双碳”政策限制，2021年火电新增装机容量同比减少1032万千瓦，截止2021年底，五大六小发电集团火电装机情况如下：

  随着乌东德、白鹤滩水电站陆续投产，三峡集团水利装机规模得到逐步提升。其他发电集团，因大型水电机组于“十二五”期间陆续投产，剩余待开发水电大多项目开发条件和经济性较差，水电装机增速持续下降。

  我国在十四五”、“十五五”期间将分别新增常规水电装机容量 4,000 万千瓦左右，除此之外还计划到 2025 年和2035 年将抽水蓄能投产规模分别增至 6200 万千瓦及 1.2 亿千瓦以上，因此中长期来看，未来我国水电投资额及装机增速将进入快速上升渠道。

  截至 2021 年末，我国在运及在建装机容量分别为 5,327.0 万千瓦和 2,276.6 万千瓦。

  已投运机组分别是中核集团2251.1万千瓦；中广核2826.1万千瓦；国家电投250.6万千瓦。

  在建机组分别是中核集团878.8万千瓦；中广核829.9万千瓦；国家电投306.8万千瓦；华能集团261.1万千瓦。

  2021年，国家能源集团电力总装机容量达2.71亿千瓦。清洁和可再次生产的能源装机占总装机的比重为28.5%，较上年底提高2.7个百分点。

  其中，火电新增装机约279万千瓦，风电新增装机约396万千瓦，太阳能及其他（生物质能、潮汐能、地热能和海洋能等）新增装机约691万千瓦。

  截至2021年底，华能集团控股装机容量20592万千瓦，较2020年底增长4.83%，低碳清洁能源装机容量7848.77万千瓦，约占总装机容量的38.12%，

  其中风电新增装机约387万千瓦，核准324.34万千瓦；项目开工建设316.66万千瓦，投产332.79万千瓦；光伏新增装机266.64万千瓦；光伏项目核准3695.46万千瓦，开工建设372.24万千瓦，投产181.86万千瓦。

  2021年国家电投控股装机容量19544.47万千瓦，增幅超过10%，清洁能源装机占比扩大至62.43%，高于其他同类大型电力集团，

  其中，风电新增装机745.77千瓦，期末控股装机3,823万千瓦，光伏新增装机1,157.92万千瓦，增幅较快，期末控股装机规模优势显著，继续位居全球第一。

  2021年末，华电集团可控装机容量达17,872万千瓦。公司电源资产仍以火电为主，但风电及其他能源装机增长较快，公司清洁能源占比升至32.58%。

  2021年，大唐集团装机以火电机组为主，随着在建项目、收并购的持续推进及区域资产的整合划入，2021年各电源品种装机规模均有所增加，当期末可控装机容量增至1.6亿千瓦以上。

  其中，风电新增装机约100万千瓦，期末控股装机2482万千瓦，光伏等其他能源新增装机约105万千瓦。

  2021年，三峡集团发电装机首超1亿千瓦，清洁能源占比96%，其中新能源装机容量大幅度增长至2806万千瓦.

  其中，国内风电新增装机约552.35万千瓦，期末控股装机1517.96万千瓦，国内光伏新增装机419.1万千瓦，期末控股装机1132.19万千瓦。

  2021年末，中广核集团拥有在运核电装机核电机组25台，在运营管理核电装机容量增长至2,826.1万千瓦，占同期末全国已投产核电装机的50.64%，国内非核清洁能源在运总装机容量增至2802.09万千瓦。

  风电方面，截至2022年3月末，国内投运装机突破1698万千瓦；太阳能光伏方面，国内发电装机容量728万千瓦。

  截至2021年底，公司控股在运的核电装机容量达到2254.90万千瓦，非核清洁能源在运总装机容量达约1595万千瓦。

  其中，水电新增装机约88.92万千瓦，期末控股装机286.82万千瓦；风电新增装机约89.46万千瓦，期末控股装机312.4万千瓦；光伏新增装机约404.11万千瓦，期末控股装机996.32万千瓦。

  2021年，华润电力运营装机容量6046.5万千瓦，运营权益装机容量4799.7万千瓦，可再次生产的能源运营权益装机容量占比32.2%。

  其中风电新增装机约394.1万千瓦，期末控股装机1433.7万千瓦；光伏新增装机约26.2万千瓦，期末控股装机82.4万千瓦。

  2021年底，国投电力控股装机容量3621.83万千瓦，其中，水电2076.50万千瓦、占比57.33%，火电1188.08万千瓦（含垃圾发电）、占比32.81%，风电223.05万千瓦、占比6.16%，光伏134.20万千瓦，占比3.71%。

  2021年，国投电力新投产/并购装机442.3万千瓦，其中水电401.5万千瓦、风电9.8万千瓦、光伏31万千瓦。

  2021年，中节能绿色电力装机容量1443.6万千瓦，同比增长12.5%。

  其中光伏新增装机约2.75万千瓦，期末控股装机426.67万千瓦；风电新增装机约113.45万千瓦，期末控股装机约429.42万千瓦；固废处理发电新增装机约24.80万千瓦，期末控股装机约111.25万千瓦。

  （以上数据全部来自各发电集团的跟踪评级报告、年度债券报告、社会责任报告等，部分数据与官方口径有所出入，北极星整理目的出于传递更加多信息而非盈利之目的，数据不做投资参考）

  欲了解更多“五大六小”发电集团2021年发展状况，能关注北极星太阳能光伏网推出的《2021年中国光伏行业深度报告》。

  报告共设七大章节，涵盖市场概况、政策梳理、技术趋势、企业动态、项目梳理、招标情况、“十四五”规划等多方面内容，以下为报告目录及部分内容展示。